ש.י דלתות

במהלך חיינו אנו צוברים כספים במוצרי השקעה שונים: חסכונות פנסיונים, בנקים, תיקי השקעות מנוהלים, קרנות השתלמות וכדומה, לכל מוצר השקעה יש את המאפיינים הייחודיים אשר כדאי לנצלם בצורה המיטבית לאחר שנבחנו צרכייך האישיים.
 

• האם הכסף שלך מנוהל נכון?
• האם רמות הסיכון מתאימות לגיל שלך ולמטרות שלך?
• האם אתה מנצל את הטבות המס שמגיעות לך?

תכנון פיננסי חכם ישקף את מצבך הפיננסי בצורה פשוטה וברורה, יוודא שאתה מנצל את הטבות המס המקסימליות ויתאים לך תמהיל חסכונות והשקעות יעיל ואמין, שמותאם בדיוק עבורך.

עם מרבית חברות הביטוח ובתי ההשקעות התחרותיים שקיימים בשוק.

אני עובד לבד וכמתכנן פיננסי אני מביא שירות אישי ומקצועי ללקוחות ללא תלות בשום גורם ובאופן דיסקרטי בכדי שהמידע לא יזלוג לסוכנים אחרים. היתרון לגודל רלוונטי לגופי הניהול שאותם אני בוחר בהתאם לביצועים, לניהול ולוותק החברות על מנת להתאים את מבנה ההשקעות לצרכי הלקוח.

אני עובד לבד וכמתכנן פיננסי אני מביא שירות אישי ומקצועי ללקוחות ללא תלות בשום גורם ובאופן דיסקרטי בכדי שהמידע לא יזלוג לסוכנים אחרים. היתרון לגודל רלוונטי לגופי הניהול שאותם אני בוחר בהתאם לביצועים, לניהול ולוותק החברות על מנת להתאים את מבנה ההשקעות לצרכי הלקוח.

לדוגמה: נכס הנמצא בקו ראש לים: יש בו דירות המשקיפות ישירות על הים ודירות המשקיפות לצד השני (כנראה לצד הכביש או הדירה שממול). הערך של הדירות הללו יהיה שונה רק בשל העובדה הזו.